Zoho主催セミナーへの登壇にあたって

株式会社リクトの山口です。

いよいよ来週、世界的なクラウドツールであるZoho（ゾーホー）社が主催する「Accelerate Japan 2026 AI/DXセミナー」に、登壇させていただくことになりました。

福岡という私の地元で、メーカー主催のセミナーに登壇できることを、一人の経営者として、またDX推進の伴走者として、大変光栄に感じております。

今回、私がお話しするのは「集客から商談までを“線”でつなぐ」というテーマです。

なぜ、いま「線でつなぐこと」が中小企業にとって重要なのか。

そして、AIや自動化を活用して実現する「お客様一人ひとりの心に届く、きめ細やかな対応」の姿について、登壇を前にお伝えしたいと思います。

中小企業のDXは「点」を「線」にすることから始まる

まず、私が本セミナーで最もお伝えしたい結論は、「個別のツールを導入する『点』のIT化を卒業し、顧客体験と業務フローを一気通貫させる『線』の仕組みづくりへ移行すべきである」ということです。

多くの中小企業が、ホームページ制作、SNS運用、メール配信、顧客管理、請求業務など、それぞれのフェーズで便利なツールを導入されています。

しかし、それらがバラバラに存在しているがゆえに、現場に過度な入力負担がかかり、本来得られるはずの成果（収益の最大化）を逃している現状があります。

これからの時代、AIという強力なエンジンを搭載した「Zoho」のような統合型クラウドツールを活用し、集客から商談、アフターフォローまでをシームレス（縫い目がない状態）に連携させることが、競合優位性を築くための鍵となります。

「バラバラ」が引き起こす、目に見えない「機会損失」

なぜ、ツールや情報がバラバラではいけないのでしょうか。

それは、「情報の断絶」が「経営判断の遅れ」と「機会の損失」に直結するからです。

現場のリアルな悩みとして、以下のようなことは起きていないでしょうか。
　

• 広告やSNSで集客しても、その詳細な行動ログが営業担当に共有されていない。
  
• 過去にお問い合わせをいただいた膨大なリストが、活用されずエクセルなどに眠っている。
  
• お客様が自社サイトのどのページを注視しているか、商談前にデータとして把握できていない。
  
• 部署ごとに異なるツールを使用しているため、情報の転記作業に多くの工数を割いている。
  

これらはすべて、情報が「点」で止まっていることから起きる現象です。

経営者様や担当者様が、日々のルーチンワークに追われ、本来もっと注力すべき「成約率を高めるための施策」や「事業戦略の立案」に時間を使えない。これは企業にとって、非常に「もったいない」状況です。

情報がリアルタイムで伝達されないことで、お客様の「いま欲しい」というタイミングを逃してしまいます。

つまり、ツールがバラバラであることは、営業機会を逃してしまうことになりかねません。

ITを「おもてなし」に変えて、お客様に選ばれる最高のパートナーを目指す

「ITやAI、自動化を導入すると、画一的で機械的な対応になってしまうのではないか」

そんな風に、運用面での不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、私が考えるDXの真の価値は、
　

『目の前のお客様が一番求めていることを、プロとして完璧なタイミングで提供できる状態を作ること』
　

にあります。

例えば、あるお客様が貴社のホームページの特定のサービス紹介を繰り返し閲覧しているとしましょう。

その情報を営業担当へ即座に通知を飛ばすとともに、そのお客様が最も必要としている情報をお届けできたらどうでしょうか。

「ちょうどこの情報を求めていた。こちらの状況をよく理解してくれている」

この「かゆいところに手が届く」ようなアクションこそが、ITの力を借りて実現する、現代の高度なマーケティングの姿です。

ITは決して人間を代替するものではありません。
人間が「いつ、誰に、何をすべきか」を判断するための、極めて頼りになる「目」と「足」となるのです。

リクトが歩んだ「ユーザー」としての試行錯誤

実は、弊社リクトも最初から「Zohoのプロ」だったわけではありません。

最初は一ユーザーとして、自社の営業組織を強固にするために導入したのが始まりでした。

数あるツールの中からZohoを選んだ理由は、その機能性の高さ、拡張性、そして何より中小企業が投資対効果（ROI）を最大化できる圧倒的なコストパフォーマンスに注目したからです。
　

「これは、中小企業の成長スピードを劇的に加速させる武器になる」
　

そう確信して代理店（パートナー）となりました。

しかし、自社だけで最適な仕組みを構築し、現場に定着させるまでには、多大な時間とリサーチコストを費やしました。

膨大な設定項目を精査し、トライアンドエラーを繰り返す日々でした。

その経験があるからこそ、いまお伝えできることがあります。

専門家であるパートナーと伴走することで、最短距離で「合理的な仕組み」の恩恵を受けることができます。

私たちが費やした数年間に及ぶ仮説検証という「学習コスト」を、皆さまにはショートカットしていただきたい。

それが、私がこのセミナーの壇上に立つ理由の一つでもあります。

「全体最適」という羅針盤をすべての中小企業へ

これからの営業・マーケティングにおいて重要なのは、個別のソフトを使いこなす技術ではなく、集客から商談、請求、アフターフォローまでを一本の「線」でつなぐ「全体最適」の視点です。

デジタル接点が多様化した現代において、お客様の行動を可視化できなければ、適切なアプローチは不可能です。

中小企業こそ、AIを活用して「顧客の動きをデータで捉え、先回りして価値を提供する」という戦略的な動きを自動化していかなければなりません。

今回のセミナーでは、その具体的な方法論として、ZohoとAIをどう組み合わせれば「業務の劇的な効率化」と「顧客対応の精度向上」を両立できるのかを、実例を交えてお話しします。
　

• 自社に導入したツールが期待したほどの成果を上げていない
  
• 営業部門とマーケティング部門の連携をデータで強化したい
  
• ITを駆使して、より付加価値の高い業務にリソースを集中させたい
  　

そんな課題感をお持ちの経営者様、担当者様は、ぜひ会場に足を運んでみてください。

福岡の地元企業の皆さまと共に、一歩先を行くビジネスの形を模索できることを楽しみにしております。

当日お伝えする内容は、弊社が実務において成果を実証している手法です。

理論上の話ではなく、すぐに実戦配備できる具体的なナレッジをお届けします。

セミナーへのご参加、心よりお待ちしております。

セミナー情報詳細

Zoho Accelerate Japan 2026 – AI / DX Seminar in 福岡
「AIとDXで切り拓く、次世代ビジネスのスタンダード」

• 開催日時：2026年3月12日（木）15:00〜
  
• 会場：ヒューリックスクエアビル福岡天神（福岡県福岡市中央区天神2丁目8-49）
  
• 主催： ZOHO Japan

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